日報閲覧機能の詳細について

日報閲覧

日報データをきちっと残すということは、ただ検索出来て便利というのみならず、いくつかのメリット、 手段を提供してくれます。
「たしか、あれはどうだったかな」とメモとして保存しておいた情報を素早く取り出せること。 前回の商談、前々回の商談、何月何日はどのような商談・・・、などスケジュールの結果を 明確にたどれること。
この時、スケジュールとの差を調べることにより、次回スケジュールの立案に役立つでしょう。 日報の閲覧は、自分以外のメンバー、上司が閲覧することになりますが、そこでの情報共有、 そしてコメントを入れることにより、メールとは違った情報のやり取りが生まれます。 グループで蓄積した情報は、今後、営業戦略を立てるための営業資産となるのです。

日報閲覧

  • 日報閲覧4

    日報詳細

    日報閲覧詳細画面です。営業内容、添付ファイル、総括・メッセージ、コメントを閲覧できます。その日の営業活動をおおまかに把握するのに役立ちます。

  • 日報閲覧1

    カレンダー

    カレンダーから閲覧日を選択できます。

  • 日報閲覧2

    カレンダー

    週表示、月表示に切り替えできます

  • 日報閲覧3

    カレンダー

    メンバーの日報を表示できます。

  • 日報閲覧5

    日報詳細

    基本的には、時間、区分、タイトルが一行となり、内容は隠れています。 これは、時間推移の作業をざっと見るには非常に見やすいリストであると判断したからです。 内容が見たい時は、その時刻部分をクリック、すべての内容を見たい場合は、 「内容表示」をクリックすると、すべての内容が表示できます。

  • 日報閲覧6

    日報詳細

    その日の日報に添付されたファイルをローカルにダウンロードできます。 外出先でスマートフォンからも、エクセルファイルを閲覧できるのでとても便利です。

  • 日報閲覧7

    日報詳細

    「総括・メッセージ」「コメント」は、その日のポイントを把握するのに役立ちます。

  • 日報閲覧8

    日報詳細

    「日報詳細」「交通費・その他経費」を印刷できますので、経費申請に使用したりするのに便利です。

  • 1年カレンダー1

    1年カレンダー

    1年分のカレンダーから閲覧日を選択できます。

  • 1年カレンダー2

    1年カレンダー

    メンバーの一年カレンダーも表示できます

  • 対比カレンダー1

    対比カレンダー

    1年前の日報と対比することができます。 毎年恒例の催事の内容の確認や対比などに役立ちます。 また、営業スケジュールを立案する場合においても、去年の営業活動が往々にして役立つ場合 があります。

  • 日報検索1

    日報検索

    検索日の入力は、カレンダーから期間を選択で指定できます。

  • 日報検索2

    日報検索

    登録済の項目から業務区分を選択できます。

  • 日報検索3

    日報検索

    顧客名を一覧から選択できます。

  • 日報検索4

    日報検索

    登録済の案件名から選択できます。

  • 日報検索5

    日報検索

    キーワードから日報を検索できます。

  • 日報検索6

    日報検索

    検索条件に合った内容が表示されます。日々蓄積されていく多くの情報の中から絞り込むのに便利です。

  • 日報検索7

    日報詳細

    検索結果から日報を閲覧することできますので、すぐに目的の情報を閲覧することができます。

  • 添付ファイル検索1

    添付ファイル検索 検索結果

    カレンダーから期間を選択できます。

  • 添付ファイル検索2

    添付ファイル検索 検索結果

    顧客名を一覧から選択できます。

  • 添付ファイル検索3

    添付ファイル検索 検索結果

    登録済の案件名から選択できます。

  • 添付ファイル検索4

    添付ファイル検索 検索結果

    ファイル名から日報を検索できます。

  • 添付ファイル検索5

    添付ファイル検索 検索結果

    検索結果から、ファイルをダウンロードできます。また、ファイルを添付した当日の日報を閲覧できます。

  • 画像ファイル閲覧1

    カレンダー

    カレンダーから期間を選択できます。

  • 画像ファイル閲覧2

    画像ファイル閲覧 検索結果

    検索結果を表示します。

  • 画像ファイル閲覧3

    画像ファイル閲覧 一覧表示

    検索結果から、アップした当日の画像を一覧できます。

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