日報閲覧機能の詳細について

日報閲覧

日報データをきちっと残すということは、ただ検索出来て便利というのみならず、いくつかのメリット、 手段を提供してくれます。
「たしか、あれはどうだったかな」とメモとして保存しておいた情報を素早く取り出せること。 前回の商談、前々回の商談、何月何日はどのような商談・・・、などスケジュールの結果を 明確にたどれること。
この時、スケジュールとの差を調べることにより、次回スケジュールの立案に役立つでしょう。 日報の閲覧は、自分以外のメンバー、上司が閲覧することになりますが、そこでの情報共有、 そしてコメントを入れることにより、メールとは違った情報のやり取りが生まれます。
共有機能では閲覧制限も可能です。 閲覧制限されたメンバーはそのメンバーの日報・スケジュールを 閲覧することが出来ません。
グループで蓄積した情報は、今後、営業戦略を立てるための営業資産となるのです。

日報閲覧

  • 日報閲覧4

    日報詳細画面

    日報閲覧詳細画面です。営業内容、添付ファイル、総括・メッセージ、コメントを閲覧できます。
    その日の営業活動をおおまかに把握するのに役立ちます。
    日報部分は、時間、業務区分、タイトルのみが一行に表示されていてその日の行動が一目了然で、 確認が素早く出来ます。 内容が見たい時は、上部の「内容表示」ボタンを クリックすると、サーバとのセッションなして素早く表示されます。

    【日報閲覧制限】
    日報閲覧はメンバーを限定して閲覧を許可する設定も可能です。
    閲覧制限は、個人設定から行えます。

  • 日報閲覧1

    プチ・カレンダー入力で閲覧日を選択出来る

    閲覧したい日報の年月を簡単にカレンダーから選択できます。
    何ヶ月も前の日報を閲覧したい場合などに便利です。

  • 日報閲覧2

    カレンダー表示の月・週切り替え

    営業日報MarkIIのログイントップ画面は、スケジュール・日報へのアクセスがすぐ 出来るようにカレンダー表示の画面となっています。
    そのカレンダーも、週と月の2種類ご用意してあり、好きなように切り替えて表示が出来ます。
    デフォルトのカレンダーも、「個人設定」から、自分の好みに合わせて 設定が可能です。

  • 日報閲覧3

    メンバーのスケジュール・日報閲覧

    閲覧可能なメンバーの日報を表示できます。
       ※ 閲覧制限で見られないメンバーの場合はこのリストに表示されません。
    そのメンバーの名前をクリックすると、そのメンバーのみのカレンダーが閲覧出来ます。
    メンバーを複数選択(チェックを入れる)して、「チェックしたメンバーを表示」をクリックで、 複数のメンバーのカレンダーを一つの画面で見ることが出来ます。
    また、よく見るメンバーを記憶しておくことが出来ます。
    記憶したメンバーを表示」で、いつものメンバーカレンダーが一覧で 見ることが出来ます。

  • 日報閲覧5

    メンバーの行動が把握しやすい日報詳細

    基本的には、時間、区分、タイトルが一行となり、内容は隠れています。
    これは、時間推移の作業をざっと俯瞰して見ることが出来、一日の業務を一目で把握できます。
    個々の業務の内容が見たい時は、その時刻部分をクリック、すべての内容を見たい場合は、 「内容表示」をクリックすると、その内容が表示されます。

  • 日報閲覧6

    同時に提出された書類・画像の閲覧

    その日の日報に添付されたファイルをローカルにダウンロードできます。
    また、ダウンロードせずに閲覧も可能です。ファイルや画像は、自分の防備録としても大変便利です。
    外出先でスマートフォンからも、エクセルファイルを閲覧できるのでとても便利です。

  • 日報閲覧7

    総括とコメントの書き込み

    「総括・メッセージ」「コメント」は、その日のポイントを把握するのに役立ちます。
    閲覧出来るメンバーは、コメントを書き込むことが出来ますtwitterにコメントを寄せるような感覚で利用されてはいかがでしょうか? 命令・指示のようなもの以外に、仲間としてのアドバイス、応援のメッセージなど励みになるものです。

  • 日報閲覧8

    日報のプリントアウト

    【プリント画面】
    「日報詳細」「交通費・その他経費」を印刷しやすいように、プリント専用の画面も 用意しました。
    経費申請、日報の用紙提出を併用されている場合に便利です。

  • 1年カレンダー1

    1年カレンダー

    1年分のカレンダーから閲覧日を選択できます。

  • 1年カレンダー2

    1年カレンダー

    メンバーの一年カレンダーも表示できます

  • 対比カレンダー1

    対比カレンダー

    1年前の日報と対比することができます。 毎年恒例の催事の内容の確認や対比などに役立ちます。 また、営業スケジュールを立案する場合においても、去年の営業活動が往々にして役立つ場合 があります。

  • 日報検索1

    日報検索

    検索日の入力は、カレンダーから期間を選択で指定できます。

  • 日報検索2

    日報検索

    登録済の項目から業務区分を選択できます。

  • 日報検索3

    日報検索

    顧客名を一覧から選択できます。

  • 日報検索4

    日報検索

    登録済の案件名から選択できます。

  • 日報検索5

    日報検索

    キーワードから日報を検索できます。

  • 日報検索6

    日報検索

    検索条件に合った内容が表示されます。日々蓄積されていく多くの情報の中から絞り込むのに便利です。

  • 日報検索7

    日報詳細

    検索結果から日報を閲覧することできますので、すぐに目的の情報を閲覧することができます。

  • 添付ファイル検索1

    添付ファイル検索 検索結果

    カレンダーから期間を選択できます。

  • 添付ファイル検索2

    添付ファイル検索 検索結果

    顧客名を一覧から選択できます。

  • 添付ファイル検索3

    添付ファイル検索 検索結果

    登録済の案件名から選択できます。

  • 添付ファイル検索4

    添付ファイル検索 検索結果

    ファイル名から日報を検索できます。

  • 添付ファイル検索5

    添付ファイル検索 検索結果

    検索結果から、ファイルをダウンロードできます。また、ファイルを添付した当日の日報を閲覧できます。

  • 画像ファイル閲覧1

    カレンダー

    カレンダーから期間を選択できます。

  • 画像ファイル閲覧2

    画像ファイル閲覧 検索結果

    検索結果を表示します。

  • 画像ファイル閲覧3

    画像ファイル閲覧 一覧表示

    検索結果から、アップした当日の画像を一覧できます。

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